2013年4月9日 ，中油燃氣集團向市場公佈發行美元債券計劃 ，並於4月10日至4月17日在香港 、新加坡 、倫敦 、波士頓及紐約等地與投資者會面 ，吸引了來自國際資本市場的密切關注 。

4月18日上午開始建檔認購，市場反響踴躍 ，來自28個國家和地區的255名機構投資者認購總金額達到45億美元 。在超過13倍超額認購的推動下 ，本筆5年期債券的票息最終定在5.25% ，創下了中國非投資級非國有企業債券發行歷史最低票息的紀錄 。最終發行規模也由原計劃的3億美元增加到3.5億美元 。公司債券將於4月26日於聯交所上市，從此集團將在股票 、債券兩個國際金融平台擁有上市地位 。

本次交易的成功完成 ，不但拓寬了中油燃氣集團的融資渠道 ，更加標志著集團在國際資本市場知名度的進一步提升 ，為集團快速穩定發展奠定了基礎 。

德意志銀行和摩根士丹利為本次債券發行的聯席全球協調人 、聯席賬簿管理人及聯繫牽頭經辦人 。此外 ，德意志銀行作為獨家評級顧問 ，協助集團在債券發行之前獲得了來自標準普爾BB+以及來自穆迪Ba1的國際信用評級 。